Elektronické súčiastky sa týkajú najmä pasívnych súčiastok, z ktorých najdôležitejšími sú súčiastky RCL, so širokou škálou produktov a aplikácií.Globálne elektronické súčiastky prešli tromi vývojovými štádiami, Čína s tretím prevodom reťazca polovodičového priemyslu a podporou národnej politiky sa chystá vstúpiť do fázy rýchleho vývoja domácej substitúcie a spolu s iteratívnou modernizáciou elektronických technológií sa priemysel elektronických súčiastok z transformácia low-end na stredný a high-end, čo predstavuje mnoho nových rozvojových príležitostí.
1 elektronických súčiastok je čo
Elektronické súčiastky sú hotové výrobky, ktoré nemenia molekulárne zloženie pri výrobe a spracovaní, ako sú rezistory, kondenzátory, tlmivky a pod. Pretože nevyrábajú vlastné elektróny, nedochádza k riadeniu a transformácii napätia a prúdu, tzv. pasívne zariadenia, a pretože ho nemožno vybudiť zosilnením elektrického signálu, osciláciou a pod., odozva na elektrický signál je pasívna a submisívna, tiež známa ako pasívne komponenty.
Elektronické komponenty sa delia hlavne na komponenty triedy obvodov a komponenty triedy pripojenia, komponenty triedy obvodov sú hlavne komponenty RCL, komponenty RCL sú rezistory, kondenzátory a tlmivky troch typov a transformátory, relé atď.;komponenty triedy pripojenia obsahujú dve podkategórie, jednu pre komponenty fyzického pripojenia, vrátane konektorov, zásuviek, dosiek plošných spojov (PCB) atď., a druhú pre pasívne RF zariadenia vrátane filtrov, spojok Druhou sú pasívne RF zariadenia vrátane filtrov , spojky, rezonátory atď.
Elektronické súčiastky známe ako „ryža elektronického priemyslu“, z ktorých výstupná hodnota súčiastok RCL tvorila 89 % z celkovej výstupnej hodnoty elektronických súčiastok, kondenzátory, tlmivky, rezistory zaberajú prevažnú väčšinu výstupnej hodnoty elektronických súčiastok .
Celkovo možno povedať, že elektronické súčiastky ako základné elektronické súčiastky, s postupným zvyšovaním výkonu koncových zariadení, sa objem postupne zmenšoval, čo ukazuje vývojový trend miniaturizácie, integrácie, vysokého výkonu, čipové súčiastky sa stali hlavným prúdom súčiastok RCL, stali sa hlavným motorom rozvoja priemyslu.
2 Situácia na trhu
1, priemysel elektronických súčiastok do vzostupného cyklu
Počnúc druhou polovicou roku 2020, keď sa nová epidémia koruny zotavila, po prúde 5G, automobilovej elektroniky a ďalších oblastí prudkého nárastu dopytu, ponuky produktov, priemysel otvoril nové kolo vzostupného cyklu.Očakáva sa, že veľkosť trhu s elektronickými komponentmi v roku 2026 bude 39,6 miliárd USD, pričom v rokoch 2019 – 2026 bude zložené tempo rastu približne 5,24 %.Medzi nimi sa vývoj 5G, inteligentných telefónov, inteligentných áut atď. stáva hlavným motorom na podporu nového kola vývoja elektronických komponentov.
Prenosová rýchlosť technológie 5G bude o 1 až 2 rády vyššia ako 4G a zvýšenie prenosovej rýchlosti bude riadiť množstvo filtrov, výkonových zosilňovačov a iných RF front-end zariadení a stiahne používanie induktorov, kondenzátorov a iné súvisiace elektronické komponenty.
Aplikačné scenáre pre smartfóny sa naďalej obohacujú, snaha o maximálnu funkčnosť a výkon, na podporu čipu, integrácie elektronických komponentov, elektronických komponentov až po miniaturizáciu vývoja v rovnakom čase, používanie elektronických komponentov jedného mobilného telefónu je rýchlo rastúce.
Inteligentný systém riadenia výkonu auta, informačný a zábavný systém, bezpečnostný riadiaci systém a elektronický systém karosérie na zlepšenie zážitku z jazdy s pomocnými systémami sa neustále zvyšujú, podporujú tempo rastu automobilovej elektroniky.Očakáva sa, že celkové priemerné množstvo automobilových elektronických komponentov presiahne 5 000, čo predstavuje viac ako 40 % výstupnej hodnoty celého vozidla.
2, pevninská Čína urýchliť zachytenie trhu
Z regionálnej distribúcie v roku 2019 zaberajú pevninská Čína a Ázia spolu 63 % podielu na globálnom trhu s elektronickými komponentmi.Kondenzátor poľa Japonsko, Kórea a Taiwan oligopol, odpor poľa Čína Taiwan Guoguang dominantné postavenie, induktor poľa japonských výrobcov ako dominantné.
Obrázky
S modernizáciou spotrebnej elektroniky, novými technológiami a aplikáciami 5G v kombinácii s cieľom ďalšieho zvýšenia dopytu po elektronických súčiastkach začali japonskí a kórejskí výrobcovia elektronických súčiastok prispôsobovať svoje stratégie, výrobné kapacity sa postupne presunuli na automobilovú elektroniku, priemyselnú triedu miniaturizácie vysoko- kapacita, vysokorozmerné produkty a RF komponenty.
Japonsko a Južná Kórea továrne na elektronické súčiastky modernizujú štruktúru produktov a zároveň sa postupne vzdávajú trhu strednej a nižšej kategórie, čo vedie k medzere v ponuke a dopyte v strednej a nižšej kategórii, na možnosti rozvoja domácich podnikov s elektronickými súčiastkami, V tuzemsku sa objavilo množstvo kvalitných spoločností, ako sú tri kruhové skupiny (keramické kondenzátory), Faraday Electronics (filmové kondenzátory), Shun Lo Electronics (tlmivky), Aihua Group (hliníkové elektrolytické kondenzátory) atď.
S postupným sťahovaním japonských a kórejských výrobcov z low-end trhu začali domáce podniky zrýchľovať svoj podiel na trhu, domáci výrobcovia ako Fenghua, tri krúžky, Yuyang atď. vytýčili nové projekty výrobných kapacít, nasledujúce tri roky rozšírenia kapacity sú veľké nárasty, očakáva sa zrýchlenie podielu na trhu.
3 horúce oblasti
1, Čipový viacvrstvový keramický kondenzátorový priemysel
Podľa údajov China Electronic Components Industry Association vzrástla veľkosť globálneho trhu s keramickými kondenzátormi v roku 2019 medziročne o 3,82 % na 77,5 miliardy juanov, čo predstavuje až 52 % globálneho trhu s kondenzátormi;Veľkosť trhu s keramickými kondenzátormi v Číne vzrástla v porovnaní s rokom 2018 o 6,2 % na 57,8 miliardy juanov, čo predstavuje až 54 % domáceho trhu s kondenzátormi;celkovo vykazuje podiel na trhu s keramickými kondenzátormi na globálnom aj domácom trhu stabilne stúpajúci trend.
MLCC má výhody malej veľkosti, vysokej špecifickej kapacity a vysokej presnosti a dá sa pripevniť na dosky plošných spojov, hybridné IC substráty atď., čo reaguje na trend miniaturizácie a nízkej hmotnosti spotrebnej elektroniky.V posledných rokoch sa rýchlo rozvíjajú inteligentné telefóny, nové energetické vozidlá, priemyselné riadenie, 5G komunikácia a ďalšie odvetvia, čo prináša obrovský priestor pre rast pre odvetvie MLCC.Očakáva sa, že veľkosť globálneho trhu MLCC vzrastie v roku 2023 na 108,3 miliárd juanov;Veľkosť čínskeho trhu MLCC vzrastie na 53,3 miliárd juanov, pričom zložené ročné tempo rastu bude vyššie ako celosvetové priemerné ročné tempo rastu.
Globálny priemysel MCLL má vysoký stupeň trhovej koncentrácie a vytvoril stabilnejší oligopolný model.Japonské podniky majú silnú výhodu v globálnom prvom stupni, Južná Kórea, Spojené štáty, Čína a Taiwan vo všeobecnosti v druhom stupni, čínska pevninská spoločnosť je technológia a úroveň mierky relatívne zaostalá v treťom stupni.V roku 2020 sú štyri najlepšie spoločnosti na globálnom trhu MLCC spoločnosti Murata, Samsung electromechanical, Kokusai, solárna energia, s podielom na trhu 32 %, 19 %, 12 %, 10 %.
Popredné domáce spoločnosti okupujú trh produktov nižšej a strednej triedy.V Číne je asi 30 hlavných civilných výrobcov MLCC, pričom miestne podniky zastupujú Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology a Micro Capacitor Electronics, ktorí vyrábajú hlavne produkty strednej a veľkej veľkosti s nízkou kapacitou a relatívne nízkym technickým obsahom.
2 、 Priemysel filmových kondenzátorov
S rozvojom nového čínskeho energetického priemyslu a na pozadí prísnych požiadaviek na úsporu energie a znižovanie emisií zaznamenal priemysel filmových kondenzátorov v rokoch 2010 až 2015 rozmach a miera rastu mala tendenciu sa po roku 2015 stabilizovať a naďalej rásť v priemere za rok. miera 6 %, pričom veľkosť trhu dosiahla v roku 2019 9,04 miliardy juanov, čo predstavuje približne 60 % celkovej produkcie na svetovom trhu a je na prvom mieste na svete.
S implementáciou národných stratégií, ako je „uhlíková neutralita“, sa nový čínsky energetický trh ďalej rozšíri a prinesie dlhodobú stabilnú dynamiku rastu na trh s filmovými kondenzátormi.Predpokladá sa, že trh s filmovými kondenzátormi pre nové energetické vozidlá porastie od roku 2020 do roku 2025 o 6,1 % a v roku 2025 dosiahne 2,2 miliardy dolárov, čo z neho urobí najdôležitejší spotrebiteľský trh pre filmové kondenzátory.
Globálny trh s filmovým kondenzátorom je vysoko koncentrovaný so zjavnými výhodami hlavných podnikov.Najlepšie značky a značky prvej línie filmových kondenzátorov sú monopolizované podnikmi z Japonska, Nemecka, Talianska, Spojených štátov a ďalších krajín a domáce podniky ako Farad Electronics a Copper Peak Electronics sú hodnotené ako značky druhej a tretej línie. .V roku 2019 zaberá Panasonic na celosvetovom trhu filmových kondenzátorov viac ako polovicu podielu na trhu a v popredí je iba jeden podnik v pevninskej Číne, Farrar Electronics, ktorý zaberá 8 % podielu na trhu.
3, priemysel čipových rezistorov
V kontexte zrýchleného vývoja technológií, ako sú 5G, umelá inteligencia, nové energetické vozidlá a veľké dáta, čipové rezistory zabezpečujú vývojovú dynamiku prostredníctvom nadväzujúcich aplikácií, pričom hlavnou aplikačnou oblasťou je tenká a ľahká spotrebná elektronika, ktorá predstavuje 44 % trhu a medzi ďalšie hlavné oblasti patrí spotrebná elektronika, automobilový priemysel, komunikácia, priemysel a vojenstvo.Veľkosť trhu rezistorov s čipmi od roku 2016 do roku 2020 neustále rástla z 1,5 miliardy USD na viac ako 1,7 miliardy USD a očakáva sa, že veľkosť globálneho trhu s rezistormi čipov dosiahne v roku 2027 2,4 miliardy USD.
V súčasnosti americké a japonské spoločnosti dominujú na trhu špičkových čipových rezistorov, ale expanzia smerom nadol nestačí.Americké a japonské spoločnosti sa zameriavajú na vysoko presné produkty so zameraním na procesy spracovania tenkých vrstiev, ako napríklad americká spoločnosť Vishay je najväčším výrobcom ultravysokej odolnosti, zatiaľ čo Japonsko má veľkú kapacitu v oblasti modelov 0201 a 0402 s vysokou presnosťou. Produkty.Taiwanský Kokusai má 34% podiel na globálnom trhu čipových rezistorov s mesačnou produkciou až 130 miliárd kusov.
Pevninská Čína má veľký trh s čipovými rezistormi s malým podielom miestnych spoločností.Čínsky trh sa spolieha na spoločné podniky a dovoz je vysoký a výrobcovia rezistorov sú najmä štátne podniky premenené na akciové spoločnosti, ako sú Fenghua Hi-Tech a Northern Huachuang, pre ktoré je ťažšie vytvoriť vedúcu úlohu v čipovom rezistore. priemysel, čo vedie k tomu, že celý domáci priemyselný reťazec čipových rezistorov je veľký, ale nie silný.
4、Priemysel dosiek s plošnými spojmi
S neustálou inováciou produktov elektronickej komunikácie sa dopyt po mäkkých doskách v PCB neustále zvyšuje, napríklad dopyt po mäkkých doskách v mobilných telefónoch Apple sa zvýšil z 13 kusov v piatej generácii na súčasných 30 kusov a rozsah Očakáva sa, že celosvetový priemysel PCB v roku 2025 dosiahne 79,2 miliardy USD. Podiel Číny na trhu s PCB po mnoho rokov z celosvetového podielu prvého, roku 2025, sa očakáva, že presiahne 41,8 miliardy USD, čo predstavuje zložené tempo rastu 6 %, čím prekročí celosvetový priemerný rast sadzba.
Na čínskom trhu s doskami plošných spojov sú hlavní odborníci rozdelení do troch úrovní vysokej, strednej a nízkej úrovne, špičková oblasť po zahraničné investície, Hongkong, Taiwan, dominuje niekoľko podnikov z pevninskej Číny, väčšina domácich podnikov v hlavnom meste a technológii nevýhodou, zameraná hlavne na low-end oblasti produktov.
Podľa zloženia podielu na trhu podnikov je možné vidieť, že trhová koncentrácia čínskeho priemyslu dosiek plošných spojov je nízka, v posledných rokoch sa mierne zvýšila.Čínsky priemysel dosiek plošných spojov CR5 je v roku 2020 približne 34,46 %, v porovnaní s rokom 2019 sa zvýšil o 2,17 percentuálneho bodu;CR10 je približne 50,71 %, v porovnaní s rokom 2019 vzrástol o 1,88 percentuálneho bodu.
5 、 Odvetvie elektronických nosičov
Obnova spotrebnej elektroniky po popularite 5G, rozvoj umelej inteligencie a rýchly vývoj elektrických vozidiel podporí rast dopytu na trhu s elektronickými nosnými páskami a očakáva sa, že celosvetový dopyt na trhu s papierovými nosnými páskami vzrastie o 4,1 %. medziročne na 36,75 mld.
Elektronická nosná páska patrí do medzery na trhu, pričom trh s elektronickými komponentmi prináša rozšírenie dopytu na trhu s elektronickými nosnými páskami, globálny a čínsky trh s elektronickými nosnými páskami má stabilný vzostupný trend.Očakáva sa, že v roku 2021 celosvetová veľkosť trhu s papierovými nosnými páskami vzrastie medziročne o 4,2 % na 2,76 miliardy juanov a v roku 2022 sa veľkosť čínskeho trhu s papierovými nosnými páskami zvýši medziročne o 12 % na 1,452 mld. juan.
Čínske, japonské, kórejské a iné krajiny zaberajú väčšinu podielu na globálnom trhu.Medzi nimi japonské podniky začali skôr a majú relatívne vedúce technológie;Juhokórejské podniky sa v posledných rokoch rozvíjali rýchlejšie a predaj v zámorí naďalej rástol;v Číne a na Taiwane vznikali jeden po druhom vynikajúce výrobné podniky, ktorých úroveň konkurencieschopnosti sa postupne približuje a v niektorých aspektoch prevyšuje japonské a kórejské podniky.Podiel JMSC na globálnom trhu s papierovými nosnými páskami dosiahne v roku 2020 47 %.
Priemysel tenkých nosných pások má vysokú bariéru vstupu a domáca konkurencia nie je tvrdá.Od roku 2018 má JEMSTEC viac ako 60 % podielu na domácom trhu s papierovými nosnými páskami a takmer žiadnych miestnych konkurentov, ale má malú vyjednávaciu silu pre dodávateľov na dodávateľskom trhu a určitý priestor na vyjednávanie pre kupujúcich na nižšej úrovni a nie je ľahko ohrozený potenciálnymi účastníkmi trhu a náhradníkmi.
6 、 Odvetvie výroby elektronickej keramiky
Elektronická keramika od priemyslu MLCC poháňaná zrejmým.MLCC sa široko používa v spotrebnej elektronike, komunikáciách, automobilovej elektronike, domácich spotrebičoch a iných oblastiach, súčasná veľkosť trhu je viac ako 100 miliárd juanov, očakáva sa, že v budúcnosti sa udrží ročná miera rastu zmesi 10% až 15%, čo poháňa priemysel elektronickej keramiky do fázy rýchleho rozvoja.
V posledných rokoch sa očakáva, že veľkosť čínskeho trhu s elektronickou keramikou na udržanie miery rastu zlúčenín 13% alebo viac dosiahne v roku 2023 114,54 miliárd juanov, čo je široký priestor pre domácu substitúciu.Domáca elektronická pasta hladko získa uznanie zákazníka na rozšírenie rozsahu lokalizačného trhu;Domáce keramické sekáčiky prelomia situáciu zámorského monopolu, očakáva sa, že dosiahne rýchly objem;Medzitým sa postupne odhalila výhoda domácej technológie jadra membrány palivových článkov.
Japonsko, Spojené štáty americké a Európa vedú svetový priemysel elektronickej keramiky a zaberajú špičkový trh.Japonsko s výhodami širokej škály elektronických keramických materiálov, vysokej produkcie a kvalitnej technológie zaberá 50 % podielu na globálnom trhu, nasledované Spojenými štátmi a Európou, ktoré zaberajú 30 % a 10 % podielu na trhu.Japan SaKai sa v globálnom trhovom podiele 28% umiestnila na prvom mieste, americká spoločnosť Ferro a tiež z japonskej NCI na druhom a treťom mieste.
Vzhľadom na vysoké technické a technologické prekážky a čínsky elektronický keramický priemysel sa začal neskoro, domáci výrobcovia v oblasti technológie, technológie, medzera s pridanou hodnotou ako zahraničnými známymi podnikmi je zrejmá, súčasné produkty sa sústreďujú hlavne na produkty nižšej kategórie. oblasť.Budúcnosť s národným programom výskumu a vývoja, investície do trhového kapitálu, rozšírenie aplikačného scenára, akumulácia existujúcich podnikových technológií a ďalšie priaznivé faktory pomôžu čínskym podnikom postupne sa transformovať smerom k priemyselnej vysokej presnosti.
Čas odoslania: 21. novembra 2022